Geeignet für Privatinvestoren und Familien mit einem verwalteten Vermögen ab 500.000 €, die eine professionelle Begleitung ihrer Kapitalanlage suchen.
- Konsolidiertes Vermögensreporting (quartalsweise)
- Multi-Asset-Portfolioberatung
- Zugang zu selektierten Fonds und ETF-Strategien
- Jährliches Strategiegespräch mit Ihrem Berater
- Steuer- und rechtliche Koordination auf Anfrage